Vermögensübertragungen sind besondere Momente – familiär, rechtlich und steuerlich. Wer früh plant, sichert Gestaltungsspielräume und reduziert Belastungen. Wir entwickeln Lösungen, die passen.
Unsere Leistungen
- Steuerliche Optimierung von Schenkungen
- Erstellung von Testamenten mit steuerlichen Vorteilen
- Beratung zu Stiftungslösungen für die Vermögensweitergabe
- Erstellung von Erbschaftsteuererklärungen
Case Study
Für Martha Bruckmeyer stand eine strukturierte Vermögensübertragung im Mittelpunkt – mit dem Ziel, familiäre Werte zu sichern, steuerliche Risiken zu vermeiden und langfristig Klarheit zu schaffen.
KUNDE
Martha Bruckmeyer
JAHR
2022
BERATUNGSFELD
Erbschaften und Schenkungen
Im Rahmen einer generationenübergreifenden Nachfolgeplanung haben wir die Ausgangssituation umfassend und präzise analysiert und eine rechtlich wie steuerlich tragfähige sowie zukunftsorientierte Struktur entwickelt. Neben der Optimierung der steuerlichen Rahmenbedingungen lag der Fokus auf der werterhaltenden Gestaltung der Vermögensübertragung – unter Berücksichtigung individueller Wünsche und familiärer Besonderheiten. Das Ergebnis: eine fundierte Lösung mit Weitblick, die Sicherheit schafft und Freiraum für persönliche Entscheidungen lässt.
- Analyse der Ausgangssituation und Entwicklung einer maßgeschneiderten Struktur für Schenkung und Nachfolge.
- Steuerliche Optimierung der Vermögensübertragung unter Berücksichtigung von Steuerbefreiungen, geltenden Freibeträgen und Fristen.
- Verlässliche Begleitung bei der vertraglichen Ausgestaltung und Umsetzung in Abstimmung mit rechtlichen Beratern.
Unser Team für Ihren Erfolg
Ansprechpartner statt Callcenter: Wir begleiten Sie.
